财务重组顾问

　　风险资产投融资顾问

　　财务重组顾问

　　一、业务简述

　　财务重组顾问业务，是指针对具有财务完善意愿或陷入财务困境的企业，我行受托对企业开展充分的尽职调查和偿债能力分析，为企业量身定制财务结构设计方案和偿债方案建议，并协助企业执行前述方案，完成包括重组谈判、战略投资者遴选和财务重组协议签订等工作，以优化企业财务结构、合理提升债务受偿率，进而恢复企业经营能力、保全资产价值的财务顾问业务。

　　二、适用对象
　　具有财务完善意愿或陷入财务困境的企业、企业债权人（含债权人委员会）、政府机构或破产重整管理人等。

　　三、特色优势
　　工商银行在全球银行业领域拥有巨大的品牌价值和市场影响力，投资银行部具有关于企业财务重组的全链条产品服务线，顾问业务服务于实体经济供给侧结构性改革的目标，财务重组团队具有丰富的项目经验。

　　四、业务示例
　　中国铁物、中国二重、山东海龙、无锡尚德、新疆天盛等重组案例。
　　其中，无锡尚德、山东海龙、中国二重等三项目入选最高人民法院“推进供给侧结构性改革十大典型案例”。

　　五、开办条件
　　企业需配合财务重组团队完成初步尽职调查以完成立项。

　　六、服务渠道与时间
　　请与当地分行的投资银行业务主管部门联系。

　　七、费税标准
　　双方协商后，签订财务顾问协议。按约定的收费标准收取相应的财务顾问费，并执行国家金融行业增值税政策。

　　风险资产投融资顾问

　　一、业务简述
　　风险资产投融资顾问业务，是指我行作为财务顾问运用投行技术手段，发起或参与各类金融投资工具，引入各类资金共同投资于资产管理公司及其他各类机构持有的风险资产债权（收益权），或为银行风险客户及其整合意向方提供投融资顾问服务的投行顾问业务。

　　二、适用对象
　　资产管理公司及其他各类机构、金融机构潜在风险客户、逾期欠息客户、不良资产客户、受托资产客户以及存在风险的代理投资客户。

　　三、特色优势
　　工商银行在全球银行业领域拥有巨大的品牌价值和市场影响力，投资银行部具有关于企业财务重组的全链条产品服务线，顾问业务服务于实体经济供给侧结构性改革的目标，财务重组团队具有丰富的项目经验。

　　四、业务示例
　　XX转型升级基金项目的成功落地，开拓了工商银行与行业领军型企业开展产融结合全面合作的创新模式。

　　五、开办条件
　　企业需配合财务顾问团队完成初步尽职调查以完成立项。

　　六、服务渠道与时间
　　请与当地分行的投资银行业务主管部门联系。

　　七、费税标准
　　双方协商后，签订财务顾问协议。按约定的收费标准收取相应的财务顾问费，并执行国家金融行业增值税政策。

　　注：本页面内容仅供参考，具体业务办理标准以中国工商银行当地分行规定为准。